作者?/ 小 ? 刀
編輯 / 朱 ? 婷
運(yùn)營(yíng) / 獅子座
如果說(shuō)2024年是短劇完成“正名”的一年，那么2025年，則是這個(gè)行業(yè)真正開(kāi)始被重新定義的一年。
過(guò)去一年，短劇不再只是“快消品”“補(bǔ)充內(nèi)容”和“流量試驗(yàn)田”的代名詞。從創(chuàng)作端看，越來(lái)越多短劇開(kāi)始主動(dòng)拉開(kāi)與爽點(diǎn)模板的距離；從平臺(tái)端看，短劇已經(jīng)被以紅果為代表的平臺(tái)，明確納入內(nèi)容結(jié)構(gòu)的核心層級(jí)；而從市場(chǎng)反饋看，用戶對(duì)短劇的判斷標(biāo)準(zhǔn)，也正在向故事完成度、人物可信度、制作質(zhì)感等方向靠攏。
在文娛Talk2025年度甄選·短劇篇章，我們綜合考量了內(nèi)容品質(zhì)、題材創(chuàng)新、思想深度以及市場(chǎng)表現(xiàn)等多個(gè)維度，評(píng)選出了2025年一系列代表性作品。以上行業(yè)動(dòng)態(tài)與變化，均可在這些作品中清晰捕捉到軌跡。
無(wú)論是成為年度爆款的《家里家外》《盛夏芬德拉》，還是被定義為品質(zhì)短劇的《奇跡》《冒姓瑯琊》《一品布衣》，都不再依賴極端情緒或高頻反轉(zhuǎn)生存，而是選擇在有限時(shí)長(zhǎng)內(nèi)，完成一次相對(duì)完整的敘事閉環(huán)。與此同時(shí)，聽(tīng)花島、格物致知、馬廄制片廠等穩(wěn)定輸出的出品單位逐漸形成風(fēng)格認(rèn)知，紅果亦在在內(nèi)容生態(tài)、分發(fā)效率與商業(yè)模型上，對(duì)行業(yè)形成了實(shí)質(zhì)性牽引。
顯然，短劇行業(yè)的創(chuàng)作者結(jié)構(gòu)、出品格局和平臺(tái)生態(tài)，都已經(jīng)在2025年有了顯著調(diào)整。
短劇不能靠透支情緒活著了
2025年，創(chuàng)作者們集體意識(shí)到，短劇不能永遠(yuǎn)靠透支情緒活著。
根據(jù)多根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)協(xié)會(huì)編制的《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025）》的數(shù)據(jù)，2025年1-8月，短視頻平臺(tái)、小程序和微短劇應(yīng)用上的豎屏劇上線量有所增加，上線 325 部橫屏微短劇，預(yù)計(jì) 2025 年全年獨(dú)立完整制作并上線的豎屏劇數(shù)量約為 4 萬(wàn)部。紅果站內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，播放量破10億的短劇數(shù)量并未隨供給擴(kuò)張而同比增長(zhǎng)，反而集中在少數(shù)內(nèi)容結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定、敘事更完整的作品類(lèi)型中。這背后不是偶然，而是創(chuàng)作邏輯的集體轉(zhuǎn)向。
過(guò)去，短劇仰賴極端人設(shè)、密集反轉(zhuǎn)與情節(jié)沖突吸引下沉市場(chǎng)觀眾，敘事并不重要，人物甚至也不需要成立，只要情緒足夠猛，就能完成一輪有效轉(zhuǎn)化。但進(jìn)入2025年，這套邏輯開(kāi)始顯露疲態(tài)，高頻刺激換不來(lái)長(zhǎng)期停留了。
趨勢(shì)一：短劇“長(zhǎng)劇化”
平臺(tái)內(nèi)部對(duì)內(nèi)容的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，比起單點(diǎn)點(diǎn)擊率，完播率、復(fù)看率、單用戶觀看集數(shù)等指標(biāo)更被看重。CSM全媒體數(shù)據(jù)顯示，紅果短劇在2024年下半年視聽(tīng)總時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)了長(zhǎng)視頻平臺(tái)，2025年1-8月視聽(tīng)總時(shí)長(zhǎng)依舊保持強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
其中，用戶單部短劇的平均觀看時(shí)長(zhǎng)提升最明顯的是《家里家外》《盛夏芬德拉》等人物關(guān)系更穩(wěn)定、情緒更日常的作品。
如《家里家外》在劇情上刻意回避了短劇中常見(jiàn)的極端人設(shè)和密集反轉(zhuǎn)，沒(méi)有婆媳互撕的爽點(diǎn)轟炸，也沒(méi)有家庭倫理劇中慣用的狗血升級(jí)，而是把敘事重心放在家庭內(nèi)部那些長(zhǎng)期存在、卻始終難以被解決的情感磨損之上。
這意味著短劇不再假設(shè)用戶只能被刺激吸引，而是承認(rèn)他們同樣渴望被理解、被陪伴。關(guān)系的磨損、情緒的遲滯、生活的無(wú)力感，開(kāi)始被允許進(jìn)入短劇的敘事核心。
與此同時(shí)，短劇對(duì)“長(zhǎng)劇化”質(zhì)感的追求還體現(xiàn)在視聽(tīng)質(zhì)感等方面?！妒⑾姆业吕窂溺R頭語(yǔ)言到光影設(shè)計(jì)，從場(chǎng)景調(diào)度到剪輯節(jié)奏，形成了一種明顯區(qū)別于傳統(tǒng)短劇的審美取向。大量中遠(yuǎn)景的使用、對(duì)環(huán)境氛圍的耐心鋪陳，這種“留白感”為觀眾提供了沉浸式的觀看體驗(yàn)。
或者說(shuō)，當(dāng)情節(jié)密度不再是唯一競(jìng)爭(zhēng)維度時(shí)，視聽(tīng)質(zhì)感便成為留人的關(guān)鍵，成為了行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)維度。需要警惕的是，短劇“長(zhǎng)劇話”也并非全是好事。一單過(guò)于追求短劇長(zhǎng)劇化，或許就會(huì)失掉短劇本身強(qiáng)有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力——商業(yè)模式。
趨勢(shì)2：IP意識(shí)增強(qiáng)
在供給極度膨脹的背景下，短劇的單部風(fēng)險(xiǎn)被無(wú)限放大。投流成本高、窗口期短，一次失手，幾乎沒(méi)有回旋空間。在這樣的環(huán)境里，IP系列化不再是錦上添花，而是行業(yè)自發(fā)形成的“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制”。
2025年，平臺(tái)端對(duì)系列化內(nèi)容的扶持力度明顯增強(qiáng)，“家里家外”“十八歲太奶奶”“一品布衣”等多部系列化IP作品進(jìn)入市場(chǎng)，其中《家里家外》第一、二季均取得了“上線3天播放量破10億”的現(xiàn)象級(jí)成績(jī)。
更重要的是，系列化并不等于類(lèi)型固化。成熟的IP不是重復(fù)同一套爽點(diǎn)，而是允許在穩(wěn)定基調(diào)中進(jìn)行變形與試錯(cuò)。
系列化IP短劇的“增多”與“變好”更是一個(gè)互為因果的閉環(huán)。IP基礎(chǔ)保障了內(nèi)容質(zhì)量和成功率（“變好”），而成功的商業(yè)數(shù)據(jù)和用戶粘性又反過(guò)來(lái)激勵(lì)了更多系列化開(kāi)發(fā)（“增多”），標(biāo)志著短劇行業(yè)已告別“賭爆款”的草莽階段，進(jìn)入了依賴可持續(xù)IP資產(chǎn)進(jìn)行精細(xì)化、工業(yè)化運(yùn)營(yíng)的新周期。
不止拍女頻，更重視男頻
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，愛(ài)情、復(fù)仇、逆襲、爽感的類(lèi)型題材是行業(yè)對(duì)短劇的默認(rèn)設(shè)定，它們最安全，也最省成本。但2025年的一個(gè)明顯變化在于，越來(lái)越多創(chuàng)作者開(kāi)始主動(dòng)越界，嘗試讓短劇進(jìn)入過(guò)去被視為“性價(jià)比不高”的表達(dá)領(lǐng)域。
趨勢(shì)1：男頻增多
首先被打破的是“短劇=女性向內(nèi)容”的結(jié)構(gòu)性偏見(jiàn)。
從用戶數(shù)據(jù)來(lái)看，2025年短劇用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了一個(gè)關(guān)鍵拐點(diǎn)。DataEye《2025年H1微短劇行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2025年上半年，微短劇用戶中男性占比達(dá)52%，首次超過(guò)女性。同期用戶規(guī)模為6.96億，較2024年末新增約3400萬(wàn)。說(shuō)明這并非女性用戶流失的結(jié)果，而是新增用戶中，男性占比明顯提高。
這一變化直接動(dòng)搖了短劇過(guò)去賴以成立的內(nèi)容基本盤(pán)。長(zhǎng)期以來(lái)，行業(yè)習(xí)慣用女性向敘事解釋一切成功邏輯，但當(dāng)男性用戶開(kāi)始成為增量主體，內(nèi)容供給側(cè)的調(diào)整幾乎是必然的。行業(yè)從“女頻絕對(duì)主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向主動(dòng)加碼“男頻”。平臺(tái)收稿方向明顯向男頻傾斜，制作方也因男頻劇性價(jià)比更高、創(chuàng)新空間更大而增加投入。
與此同時(shí)，男性用戶的留存曲線對(duì)情緒刺激的敏感度，明顯低于對(duì)敘事完整度與人物成長(zhǎng)線的關(guān)注。這使得權(quán)力結(jié)構(gòu)、社會(huì)關(guān)系、個(gè)人選擇與代價(jià)，重新成為創(chuàng)作核心?！睹靶宅樼稹贰兑黄凡家隆贰丢{城山海》等作品在深耕男性成長(zhǎng)、家國(guó)情懷等內(nèi)核后，甚至吸引了近40%的女性觀眾，證明優(yōu)質(zhì)內(nèi)容能打破性別壁壘，實(shí)現(xiàn)受眾擴(kuò)圈。
在商業(yè)層面，男頻崛起的意義同樣明確。男頻短劇的用戶付費(fèi)轉(zhuǎn)化雖然略低于情緒型女頻內(nèi)容，但觀看時(shí)長(zhǎng)更長(zhǎng)、生命周期更穩(wěn)定，更適合平臺(tái)進(jìn)行廣告與內(nèi)容協(xié)同變現(xiàn)。這也是為什么2025年下半年，多個(gè)平臺(tái)開(kāi)始系統(tǒng)性加碼男頻賽道，而不再只是試水。
趨勢(shì)2：類(lèi)型分化
2025年之前，短劇的“題材創(chuàng)新”更多停留在概念層，如身份置換、年代穿越、職業(yè)換殼，本質(zhì)上仍服務(wù)于同一套爽感邏輯。但隨著供給規(guī)模擴(kuò)大，這種“偽創(chuàng)新”迅速失效，平臺(tái)也開(kāi)始用制度倒逼真正的類(lèi)型拓展。
政策層面的變化是這一趨勢(shì)的重要推手?！拔⒍虅?”行動(dòng)計(jì)劃的推進(jìn)，使短劇第一次被系統(tǒng)性納入文旅、法治、城市形象與公共文化傳播體系。僅2025年前三季度，入選國(guó)家級(jí)“微短劇+”相關(guān)計(jì)劃的作品數(shù)量就超過(guò)400部，遠(yuǎn)高于往年任何一個(gè)階段。
但更關(guān)鍵的，是這些題材不再只是“任務(wù)型創(chuàng)作”。平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)實(shí)題材、城市敘事、行業(yè)故事類(lèi)短劇的平均完播率，在2025年明顯高于預(yù)期，部分作品甚至超過(guò)傳統(tǒng)爽文內(nèi)容。一些過(guò)去被視為“高門(mén)檻”的類(lèi)型也開(kāi)始進(jìn)入短劇視野。
如《奇跡》以深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立45周年為背景，并入選央視綜合頻道2025年片單；《小港灣》作為“小”系列都市三部曲，把改革浪潮與千禧曙光交匯點(diǎn)上的個(gè)體命運(yùn)，拆解為一個(gè)個(gè)具體而微小的決策瞬間；《暗潮涌動(dòng)》說(shuō)明諜戰(zhàn)題材進(jìn)入豎屏短劇的視野，短劇正在主動(dòng)進(jìn)入過(guò)去被視為“高門(mén)檻”的類(lèi)型領(lǐng)域。
短劇通過(guò)結(jié)構(gòu)壓縮與敘事聚焦，尋找適合豎屏的表達(dá)方式，類(lèi)型分化不是做得更大，而是做得更準(zhǔn)。
在內(nèi)容供給高度飽和的環(huán)境中，完全依賴原創(chuàng)設(shè)定的成功概率正在下降。2025年，真正安全的創(chuàng)新，往往發(fā)生在“熟悉感”之中。這也是為什么，經(jīng)典IP的再演繹與成熟爽文母題的結(jié)構(gòu)重寫(xiě)，開(kāi)始頻繁出現(xiàn)。不同于早期短劇對(duì)經(jīng)典的簡(jiǎn)單消費(fèi)，新的創(chuàng)作策略，更強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀與情緒結(jié)構(gòu)的更新，而非情節(jié)的復(fù)制。
當(dāng)男頻內(nèi)容崛起、類(lèi)型邊界被不斷推開(kāi)、經(jīng)典與創(chuàng)新完成嫁接，短劇事實(shí)上已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的階段。真正的行業(yè)成熟，往往不是因?yàn)檫吔绫皇刈?，而是因?yàn)樗鼈儽徊粩嘣囂健⒗?，甚至被打破?025年的短劇，正處在這樣的臨界點(diǎn)上。
廠牌收編內(nèi)容，紅果牽引行業(yè)
供給端的極速膨脹，讓“賭項(xiàng)目”的生存方式變得越來(lái)越危險(xiǎn)。全年超過(guò)1.2萬(wàn)部短劇上新，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)?；厥盏谋壤齾s持續(xù)收窄。在這樣的背景下，短劇不可能永遠(yuǎn)依賴單點(diǎn)爆款續(xù)命，更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是如何穩(wěn)定生產(chǎn)，如何持續(xù)回本，如何讓參與者留下來(lái)？
趨勢(shì)1：廠牌成型
廠牌化并不是包裝概念，而是短劇工業(yè)化的第一道門(mén)檻。當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，用戶真正記住的，不再是某一部偶然刷到的作品，而是一種可被反復(fù)識(shí)別的內(nèi)容氣質(zhì)。也正是在2025年，短劇制作方開(kāi)始從“項(xiàng)目型生存”，轉(zhuǎn)向“品牌型經(jīng)營(yíng)”。
根據(jù)首屆紅果創(chuàng)作者大會(huì)上平臺(tái)披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年以來(lái)，紅果孵化的微短劇數(shù)量較年初增長(zhǎng)近4倍，其中130余部作品在紅果端播放量突破10億次。而其中，具有明確廠牌風(fēng)格的制作方，新作冷啟動(dòng)效率明顯高于行業(yè)平均水平，如聽(tīng)花島、格物致知、馬廄制片廠等。這意味著，廠牌不只是創(chuàng)作標(biāo)簽，更是一種商業(yè)護(hù)城河。
更重要的是，廠牌化正在改變創(chuàng)作內(nèi)部的協(xié)作邏輯。當(dāng)內(nèi)容氣質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定，創(chuàng)作就不再是一次性博弈，而是圍繞長(zhǎng)期風(fēng)格的不斷微調(diào)與優(yōu)化。這種結(jié)構(gòu)，為編劇、導(dǎo)演、美術(shù)、攝影提供了持續(xù)迭代的空間，而不是在不同項(xiàng)目間反復(fù)重來(lái)。
趨勢(shì)2：頭部平臺(tái)壯大
如果說(shuō)廠牌化解決的是“誰(shuí)來(lái)做內(nèi)容”，那么平臺(tái)規(guī)則解決的是“內(nèi)容如何被看見(jiàn)”。2025年，短劇平臺(tái)之間的差異不再只是流量規(guī)模，而是內(nèi)容分層能力與變現(xiàn)結(jié)構(gòu)的成熟度。
以紅果為代表的平臺(tái)，在2025年并未一味追求爆款密度，而是成功將“免費(fèi)觀看+廣告變現(xiàn)”（IAA）模式推廣為市場(chǎng)主流，這一模式以零門(mén)檻觀劇吸引了海量用戶，使其月活躍用戶數(shù)突破2.1億，單月分賬金額持續(xù)穩(wěn)定在5億元以上。
龐大的用戶與收入規(guī)模不僅標(biāo)志著短劇正式成為擁有億級(jí)市場(chǎng)的獨(dú)立內(nèi)容品類(lèi)，更賦予了紅果重塑產(chǎn)業(yè)規(guī)則的基礎(chǔ)實(shí)力。
這種“平臺(tái)塑形”的能力首先體現(xiàn)在對(duì)生產(chǎn)關(guān)系的重構(gòu)上。通過(guò)“廠牌入駐計(jì)劃”匯聚了超100家頭部制作方，并創(chuàng)新性地將分賬體系延伸至產(chǎn)業(yè)鏈最上游；為編劇提供最高達(dá)40%的廣告收益分成，為演員設(shè)立合作計(jì)劃，將關(guān)鍵創(chuàng)作者從“一次性雇傭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤伴L(zhǎng)期合伙人”，從根源上驅(qū)動(dòng)行業(yè)向?qū)I(yè)化與精品化轉(zhuǎn)型。
與此同時(shí)，紅果還通過(guò)連續(xù)提升內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)，以其強(qiáng)大的推薦資源成功驗(yàn)證了精品內(nèi)容的商業(yè)潛力。無(wú)論是具有電影質(zhì)感的《盛夏芬德拉》，還是引發(fā)廣泛共鳴的《家里家外》，這些播放量突破10億的標(biāo)桿作品都強(qiáng)有力地證明，高審美、重內(nèi)涵的短劇同樣能引爆市場(chǎng)。
紅果締造的“十億播放時(shí)代”，無(wú)疑也為整個(gè)行業(yè)樹(shù)立了清晰的價(jià)值風(fēng)向標(biāo)，成為與愛(ài)奇藝、騰訊等平臺(tái)在IP、制作、生態(tài)等維度的全方位較量的對(duì)手。2025年的紅果，系統(tǒng)性地將短劇行業(yè)拽入了以“生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)”與“品質(zhì)驅(qū)動(dòng)”為核心的下半場(chǎng)，改寫(xiě)了行業(yè)的游戲規(guī)則。
趨勢(shì)3：重視差異化
早期短劇的成功建立在極端高回報(bào)與極端高風(fēng)險(xiǎn)并存的模型之上。但從結(jié)果來(lái)看，2025年頭部短劇的平均回本周期明顯縮短，而中腰部作品的生存空間則被重新打開(kāi)。行業(yè)正在形成一種更接近長(zhǎng)劇的結(jié)構(gòu)：頭部負(fù)責(zé)抬高上限，中腰部負(fù)責(zé)穩(wěn)定供給，底部則逐步被淘汰。
平臺(tái)與制作方不得不接受，不是每一部短劇都要成為現(xiàn)象級(jí)爆款，卻又必須具備可預(yù)測(cè)的回收路徑。而當(dāng)短劇開(kāi)始像一個(gè)“正常行業(yè)”運(yùn)轉(zhuǎn)，新的風(fēng)險(xiǎn)也正在浮出水面。
最需要警惕的，是短劇對(duì)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的誤判。短劇成立的前提并不是“更短的內(nèi)容”，而是建立在低制作成本、高周轉(zhuǎn)效率與清晰商業(yè)模型之上的內(nèi)容形態(tài)。一旦行業(yè)在向工業(yè)化靠攏的過(guò)程中，開(kāi)始無(wú)條件對(duì)標(biāo)長(zhǎng)劇標(biāo)準(zhǔn)，短劇賴以生存的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)反而可能被削弱。
包括在演員成本上，目前已經(jīng)有部分頭部短劇演員對(duì)標(biāo)長(zhǎng)劇片酬結(jié)構(gòu)，而當(dāng)核心演員成本過(guò)快抬升，制作方要么壓縮其他創(chuàng)作環(huán)節(jié)，要么被迫拉長(zhǎng)回本周期，最終影響內(nèi)容整體質(zhì)量，創(chuàng)新空間被進(jìn)一步壓縮。
事實(shí)上，創(chuàng)作的魅力往往誕生于不穩(wěn)定之中，如果平臺(tái)分發(fā)與商業(yè)機(jī)制過(guò)早固化，短劇行業(yè)未來(lái)可能會(huì)過(guò)快進(jìn)入“安全生產(chǎn)期”。越是看起來(lái)成熟的階段，越需要對(duì)成本結(jié)構(gòu)、創(chuàng)作邊界與商業(yè)效率保持清醒認(rèn)知。
短劇在成為“下一個(gè)長(zhǎng)視頻”的路上，一定不能失去自己最重要的差異化位置。
