撰文 ?| ?陳述
編輯 ?| ?楊勇
題圖 ?| 豆包AI
具身智能賽道有一家極具“速度感”的玩家——鹿明機(jī)器人。據(jù)Lumos鹿明機(jī)器人官方公眾號(hào)，其一年推出了四款整機(jī)、七款核心零部件、多款數(shù)采設(shè)備等產(chǎn)品矩陣。這家公司，既搞具身數(shù)據(jù)，也做相關(guān)硬件，既進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，也想游走于產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
但在機(jī)器人行業(yè)，矩陣、軟硬件一體、相關(guān)多元化從來不是故事的要點(diǎn)，更非終點(diǎn)。真正決定一家具身智能公司能走多遠(yuǎn)的，往往不是上新數(shù)量，而是能否將數(shù)據(jù)、硬件、交付、維護(hù)、成本控制、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與客戶使用體驗(yàn)貫通成一套可持續(xù)的商業(yè)運(yùn)行模式。尤其在關(guān)鍵的變量上，如數(shù)據(jù)規(guī)模能否持續(xù)產(chǎn)出、數(shù)據(jù)質(zhì)量是否穩(wěn)定、硬件性能又能否在長(zhǎng)周期使用中保持一致，這些才是更接近現(xiàn)實(shí)的問題，也是鹿明機(jī)器人面對(duì)的核心命題。
01、具身數(shù)據(jù)的“荊棘”
鹿明機(jī)器人以定義數(shù)據(jù)采集新標(biāo)準(zhǔn)為口號(hào)，將其FastUMI Pro作為多模態(tài)無本體數(shù)據(jù)采集軟硬件系統(tǒng)。據(jù)Lumos鹿明機(jī)器人官方公眾號(hào)相關(guān)推文，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)跨本體適配，采集效率比傳統(tǒng)數(shù)采提升三倍，成本僅有五分之一，精度可達(dá)1-3mm。其還稱，基于此技術(shù)，已初步完成了1萬小時(shí)的數(shù)據(jù)積累和基座模型訓(xùn)練，正圍繞著數(shù)據(jù)硬件、軟件和模型的全鏈條能力，打造具身數(shù)據(jù)的生態(tài)體系。
圖源：Lumos鹿明機(jī)器人公眾號(hào)
這些指標(biāo)足以引發(fā)關(guān)注，原因并不復(fù)雜，整個(gè)具身智能行業(yè)正在被“真機(jī)數(shù)據(jù)缺口”卡住。目前，行業(yè)人士多次提到遙操作等方式成本高、效率低。在這一背景下，任何能將采集門檻顯著降低的方案，都可能會(huì)備受重視。
問題在于，數(shù)據(jù)采集從來不只是一套系統(tǒng)或工具的落地，更是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的全鏈條戰(zhàn)斗。即便用于具身數(shù)據(jù)的采集設(shè)備足夠便攜、部署足夠快，仍然繞不開一系列現(xiàn)實(shí)難題。
一是，如何建立一套能被客戶接受的質(zhì)量與格式規(guī)范。目前，行業(yè)痛點(diǎn)以缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為主，導(dǎo)致不同機(jī)構(gòu)采集的數(shù)據(jù)格式、標(biāo)注方式、質(zhì)量評(píng)估方式很難做到一致。
鹿明若要將數(shù)據(jù)當(dāng)作可規(guī)模化交付的產(chǎn)品，就需要在行業(yè)尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的前提下，自行建立一套能被客戶接受的標(biāo)準(zhǔn)。公開報(bào)道顯示，鹿明提出多種數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估方法與更高的數(shù)據(jù)有效率目標(biāo)。然而，這些指標(biāo)要真正變成可交付的“產(chǎn)品”，仍需要客戶方的長(zhǎng)期使用反饋來予以佐證，而不僅是指標(biāo)本身。
二是，“跨平臺(tái)復(fù)用”帶來的邊界。有媒體報(bào)道稱，鹿明強(qiáng)調(diào)通過統(tǒng)一夾爪接口、力控模塊與視覺標(biāo)定方案，讓不同品牌機(jī)械臂的數(shù)據(jù)可以復(fù)用。此舉的確能擊中行業(yè)痛點(diǎn)，卻也隱含一個(gè)現(xiàn)實(shí)前提，即客戶愿意接受同一套接口與標(biāo)定方法，并愿意將自身現(xiàn)場(chǎng)的工藝、物料等關(guān)鍵要素呈現(xiàn)在數(shù)據(jù)采集過程中。
尤其是在很多工業(yè)場(chǎng)景，真正“貴”的不是一套采集設(shè)備，而是現(xiàn)場(chǎng)工位的改動(dòng)成本、保密邊界、停線成本與人員協(xié)調(diào)成本。FastUMI若想在更多真實(shí)工位落地，就需要在“通用化”與“場(chǎng)景定制”之間找到平衡。否則，可能會(huì)出現(xiàn)兩種典型情況，一是通用化做得很強(qiáng)，但真正能進(jìn)入的工位有限；二是工位進(jìn)入很多，但每個(gè)工位都要深度定制，規(guī)模化效率被稀釋。
三是，“數(shù)據(jù)規(guī)模競(jìng)賽”帶來的財(cái)務(wù)壓力。遙操作采集設(shè)備與人員成本高昂，且長(zhǎng)周期投入仍無法保證效果。鹿明在相關(guān)報(bào)道中提出擴(kuò)充數(shù)據(jù)采集產(chǎn)能、提升年度采集產(chǎn)能等目標(biāo)。這里的挑戰(zhàn)并不只存在于“設(shè)備數(shù)量”本身，更在于“持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)”的達(dá)標(biāo)。數(shù)據(jù)采集需要大量人力、場(chǎng)地、管理與質(zhì)量控制，越接近量產(chǎn)級(jí)數(shù)據(jù)交付，越像一門重運(yùn)營(yíng)生意。對(duì)于仍處在融資驅(qū)動(dòng)階段的公司而言，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)可能容易出現(xiàn)規(guī)模越大、現(xiàn)金消耗越快的矛盾，尤其當(dāng)客戶付款周期與交付周期不確定時(shí)，運(yùn)營(yíng)資金承壓或會(huì)現(xiàn)實(shí)存在。
02、“工程能力”的挑戰(zhàn)
如果說數(shù)據(jù)是“入口”，硬件就是“底座”。在多家媒體報(bào)道中，鹿明多次強(qiáng)調(diào)其硬件能力，尤其是大扭矩密度一體化關(guān)節(jié)、關(guān)節(jié)模組輕量化材料、以及視觸覺相關(guān)硬件等。這些“工程能力”能讓行業(yè)進(jìn)一步了解鹿明機(jī)器人的實(shí)力，但機(jī)器人硬件的難點(diǎn)，恰恰始于硬件被制造出來開始。而對(duì)一家在一年內(nèi)快速鋪開產(chǎn)品矩陣的公司而言，鹿明面臨的挑戰(zhàn)或集中這樣幾個(gè)方面。
圖源：Lumos鹿明機(jī)器人公眾號(hào)
其一，硬件可靠性與一致性。人形整機(jī)與關(guān)節(jié)模組面對(duì)的不是“能跑起來”，而是“能跑很久”。從公開資料來看，關(guān)節(jié)模組行業(yè)在目前的升級(jí)方向，普遍圍繞輕量化、噪音控制、耐沖擊、散熱與成本控制展開。這些方向的共同點(diǎn)是，任何一項(xiàng)能力要在長(zhǎng)期使用中穩(wěn)定，都離不開材料、加工精度、裝配一致性、質(zhì)量追溯與維護(hù)網(wǎng)絡(luò)。對(duì)鹿明而言，其容易出現(xiàn)的并不是達(dá)不到峰值指標(biāo)，而可能是批次差異與壽命曲線不穩(wěn)定，這或許會(huì)直接影響交付及至客戶使用體驗(yàn)。
其二，整機(jī)與零部件兩條線齊頭并進(jìn)，團(tuán)隊(duì)作業(yè)能力會(huì)否受影響。有關(guān)報(bào)道提到，鹿明在成立較短時(shí)間里便推進(jìn)多款整機(jī)與多款核心零部件。然而，人形整機(jī)需要系統(tǒng)工程能力，零部件則需要平臺(tái)化與標(biāo)準(zhǔn)化能力。而這兩種能力在早期往往在資源上可能呈現(xiàn)互相對(duì)沖的效應(yīng)。整機(jī)團(tuán)隊(duì)更關(guān)心“先跑通”，零部件團(tuán)隊(duì)更關(guān)心“可復(fù)用、可供貨”，當(dāng)產(chǎn)品線數(shù)量上升時(shí)，可能更容易出現(xiàn)每個(gè)業(yè)務(wù)板塊都很忙，但可能沒有一個(gè)板塊能將交付與維護(hù)徹底、持續(xù)、高效跑順的狀態(tài)。
其三，大扭矩與高負(fù)載，可能容易將鹿明帶入更高難度的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之中。有報(bào)道指出，其已經(jīng)擁有了雙臂高負(fù)載等能力。然而，高負(fù)載意味著更高的功率密度、更苛刻的散熱、更嚴(yán)格的安全冗余，也意味著更高的成本壓力。行業(yè)里真正能承接高負(fù)載、長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的客戶，多集中在對(duì)可靠性要求極高的場(chǎng)景，決策鏈條更長(zhǎng)，驗(yàn)證周期更久，調(diào)試和維護(hù)要求更高。這對(duì)鹿明而言，可能意味著交付上的挑戰(zhàn)。
其四，硬件能力若與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)融合過深，還可能會(huì)引發(fā)技術(shù)路線的選擇難題。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)追求“跨平臺(tái)”，硬件業(yè)務(wù)追求用自家平臺(tái)形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，兩者存在非此即彼的情況。如果數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的價(jià)值來自跨機(jī)械臂復(fù)用，那么硬件就需要接受并非唯一載體的結(jié)果；而如果硬件要形成強(qiáng)粘性、獨(dú)特價(jià)值，那么就會(huì)傾向于用自研平臺(tái)鎖定數(shù)據(jù)與模型。因此，鹿明需要在戰(zhàn)略上更明確，到底優(yōu)先做平臺(tái)型供應(yīng)，還是優(yōu)先做自家整機(jī)閉環(huán)，以避免出現(xiàn)資源投入分散。
03、商業(yè)化的成敗分界
在多家媒體的報(bào)道中，多次出現(xiàn)鹿明機(jī)器人“推出四款產(chǎn)品”“圍繞數(shù)據(jù)與硬件投入”“形成整機(jī)與零部件矩陣”等描述。然而當(dāng)“數(shù)量”和“矩陣”成為標(biāo)簽時(shí)，更現(xiàn)實(shí)的商業(yè)化層面，鹿明機(jī)器人或許會(huì)面臨三類更為具體的挑戰(zhàn)，且這些挑戰(zhàn)往往比技術(shù)路線接近成敗分界。
圖源：Lumos鹿明機(jī)器人公眾號(hào)
第一，是產(chǎn)品定位容易被分散、缺乏足夠的聚焦點(diǎn)。目前，鹿明機(jī)器人從整機(jī)，到數(shù)據(jù)，再到核心零部件，意味著其同時(shí)面對(duì)至少三種不同市場(chǎng)和客戶群體。這就對(duì)鹿明機(jī)器人的產(chǎn)品管理能力提出更高要求，看起來的“無所不包”，需要在銷售層面避免每個(gè)板塊都缺乏規(guī)模的尷尬。
第二，是商業(yè)化推進(jìn)常被高估。公開報(bào)道常提到，鹿明機(jī)器人已在頭部客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。但機(jī)器人行業(yè)的商業(yè)化不等于簽約或交付一批設(shè)備，更關(guān)鍵的變量是持續(xù)復(fù)購與運(yùn)維成本。尤其是工業(yè)場(chǎng)景，客戶往往需要至少一個(gè)完整的運(yùn)行周期來評(píng)估可靠性與維護(hù)成本。如果鹿明機(jī)器人一年內(nèi)交付多款整機(jī)，其售后與交付團(tuán)隊(duì)就需要同時(shí)承擔(dān)多型號(hào)、多版本、多現(xiàn)場(chǎng)的維護(hù)。而這種情況下，任何一次小規(guī)模的質(zhì)量波動(dòng)，可能都會(huì)被迅速放大為商業(yè)化推進(jìn)與口碑壓力。
第三，則在于其具身數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)若要形成持續(xù)收入，尚需客戶長(zhǎng)期采購與持續(xù)訓(xùn)練。而行業(yè)目前正處在數(shù)據(jù)定義、格式標(biāo)準(zhǔn)、開源趨勢(shì)與公共平臺(tái)建設(shè)多元并舉的階段。這也意味著商業(yè)化數(shù)據(jù)服務(wù)需要更強(qiáng)的交付標(biāo)準(zhǔn)。鹿明機(jī)器人在相關(guān)報(bào)道中提出，交付可直接用于模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)，以及更高的有效率目標(biāo)。但這類目標(biāo)能否被客戶視為值得付費(fèi)，還取決于數(shù)據(jù)質(zhì)量在多場(chǎng)景、多操作者、多設(shè)備條件下的一致性，以及客戶訓(xùn)練效果是否穩(wěn)定。
當(dāng)然，鹿明機(jī)器人發(fā)展至今，其最吸引市場(chǎng)注意力的一點(diǎn)，便是一年內(nèi)快速鋪開整機(jī)、零部件與數(shù)據(jù)采集的矩陣組合式打法，以及將數(shù)據(jù)與硬件研發(fā)和落地齊頭并進(jìn)。不過，機(jī)器人行業(yè)更殘酷的地方在于，真正的競(jìng)爭(zhēng)不發(fā)生在發(fā)布時(shí)刻，而發(fā)生在實(shí)際運(yùn)行與應(yīng)用中。數(shù)據(jù)要能持續(xù)產(chǎn)出且質(zhì)量穩(wěn)定、硬件要能長(zhǎng)周期可靠且維護(hù)成本可控、產(chǎn)品線擴(kuò)張要與交付能力同步。
對(duì)鹿明機(jī)器人而言，接下來需要解決的，可能不是再增加多少款整機(jī)或零部件，而是將已推出的產(chǎn)品與能力變成更能被市場(chǎng)廣泛接受的商業(yè)化成果，通過穩(wěn)定交付、運(yùn)行、應(yīng)用，這些變量夯實(shí)根基。
