撰文 | 張 ?宇
編輯 | 楊博丞
題圖 | 圖蟲創(chuàng)意
2025年12月1日，中國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展史上的一個(gè)標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)降臨。隨著“舊國(guó)標(biāo)”電動(dòng)兩輪車全面停售，行業(yè)徹底告別了過去二十余年的粗放式增長(zhǎng)模式，正式駛?cè)胗伞峨妱?dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2024）所定義的“新國(guó)標(biāo)”時(shí)代。
新國(guó)標(biāo)被稱為“史上最嚴(yán)國(guó)標(biāo)”，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2026年作為新國(guó)標(biāo)元年，電動(dòng)兩輪車行業(yè)將邁向一個(gè)更強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新、更考驗(yàn)企業(yè)綜合實(shí)力的全新發(fā)展階段。
為了實(shí)現(xiàn)新舊國(guó)標(biāo)的平穩(wěn)過渡，監(jiān)管部門為電動(dòng)兩輪車行業(yè)設(shè)置了八個(gè)月的生產(chǎn)過渡期：在2025年8月31日及之前，廠商可同時(shí)生產(chǎn)舊國(guó)標(biāo)和新國(guó)標(biāo)車輛；9月1日以后，所有新生產(chǎn)車輛必須符合新國(guó)標(biāo)要求。同時(shí)，為了便于舊國(guó)標(biāo)車輛充分消化庫(kù)存，監(jiān)管部門額外給予了8月31日及之前生產(chǎn)的舊國(guó)標(biāo)車輛三個(gè)月的銷售過渡期。12月1日以后，所有銷售的電動(dòng)兩輪車均必須符合新國(guó)標(biāo)規(guī)定。
新國(guó)標(biāo)不僅是一場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，更是一次商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)格局的重構(gòu)，其倒逼廠商摒棄“低價(jià)內(nèi)卷”的發(fā)展路徑，走上安全為基、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、需求導(dǎo)向的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)之路。對(duì)于九號(hào)、小牛、愛瑪?shù)葟S商而言，新國(guó)標(biāo)落地是一場(chǎng)關(guān)乎生死存亡的合規(guī)大考，也是一次決定未來江湖地位的升維競(jìng)賽。
一、重塑行業(yè)規(guī)則的“關(guān)鍵變量”
新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)兩輪車的多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行了明確且嚴(yán)格的規(guī)范，尤其在安全性能、防篡改設(shè)計(jì)、智能化配置、材料限制等方面進(jìn)行了革命性升級(jí)。
新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車進(jìn)行了更為清晰的劃分，其中電動(dòng)自行車歸屬于非機(jī)動(dòng)車范疇，強(qiáng)制配備腳踏騎行功能，騎行時(shí)無(wú)需申領(lǐng)機(jī)動(dòng)車駕駛證，且當(dāng)車速超過25km/h時(shí)，電機(jī)將自動(dòng)切斷動(dòng)力輸出。而電動(dòng)輕便摩托車與電動(dòng)摩托車均為機(jī)動(dòng)車，前者需持有E類駕駛證，最高車速限定為50km/h；后者需持有D類或E類駕駛證，最高車速可突破50km/h。新國(guó)標(biāo)對(duì)三類車型的清晰界定，本質(zhì)是一場(chǎng)從“模糊管理”到“精準(zhǔn)治理”的制度升級(jí)，通過明確路權(quán)與管理規(guī)范，推動(dòng)行業(yè)向更安全、更可持續(xù)的方向發(fā)展。
新國(guó)標(biāo)還將安全提升到了前所未有的戰(zhàn)略高度，對(duì)材料管控也更加嚴(yán)格。新國(guó)標(biāo)車輛的整車塑料總質(zhì)量被限制在不超過整車質(zhì)量的5.5%，該比例遠(yuǎn)低于目前主流電動(dòng)車兩輪車8%至12%的塑料占比，這意味著廠商必須重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。而與電池直接接觸的非金屬材料、電氣回路、電氣部件等關(guān)鍵部件，則必須滿足更高的防火阻燃指標(biāo)。
此外，新國(guó)標(biāo)還首次強(qiáng)化了“防篡改”設(shè)計(jì)。車輛必須配備防篡改限速設(shè)備，速度限制器采用不可逆技術(shù)。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“一車一池一充一碼”互認(rèn)機(jī)制，大幅提高了非法改裝門檻。
新國(guó)標(biāo)作為重構(gòu)行業(yè)規(guī)則的關(guān)鍵變量，其最直觀的影響便是市場(chǎng)銷量的波動(dòng)變化。
根據(jù)奧維云網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2025年上半年中國(guó)電動(dòng)兩輪車銷量高達(dá)3232.5萬(wàn)臺(tái)，同比激增29.5%。2025年第三季度增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，內(nèi)銷出貨量同比再增23.4%，其中僅9月份內(nèi)銷就達(dá)到738.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.3%。但受到政策切換的沖擊，電動(dòng)兩輪車行業(yè)隨之步入發(fā)展“陣痛期”。奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2025年11月正值新國(guó)標(biāo)正式落地前的關(guān)鍵窗口期，兩輪電動(dòng)車行業(yè)內(nèi)銷出貨量?jī)H為221萬(wàn)臺(tái)，同比大幅下滑28.7%，市場(chǎng)銷量出現(xiàn)顯著收縮。
不過，新國(guó)標(biāo)落地也為電動(dòng)兩輪車行業(yè)帶來了巨大的增長(zhǎng)空間。艾瑞咨詢發(fā)布的《2025年中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)研究報(bào)告》顯示，新國(guó)標(biāo)加速技術(shù)升級(jí)與行業(yè)洗牌，推動(dòng)市場(chǎng)向高質(zhì)量產(chǎn)品集中。在產(chǎn)品方面，通信、塑料占比等規(guī)定促使老國(guó)標(biāo)產(chǎn)品面臨淘汰或需要進(jìn)行大規(guī)模的整改，導(dǎo)致過渡期間出現(xiàn)低價(jià)庫(kù)存搶購(gòu)現(xiàn)象，部分政策不達(dá)標(biāo)企業(yè)加速退出行業(yè)。其次，以舊換新等補(bǔ)貼活動(dòng)以及廠商優(yōu)惠措施有力地推動(dòng)了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，在安全與環(huán)保需求的驅(qū)動(dòng)下，倒逼技術(shù)升級(jí)。
二、行業(yè)迎來諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)
新國(guó)標(biāo)在促進(jìn)電動(dòng)兩輪車行業(yè)升級(jí)的同時(shí)，也帶來了一系列挑戰(zhàn)。
成本上漲是廠商共同面臨的首要挑戰(zhàn)。新國(guó)標(biāo)對(duì)材質(zhì)、安全配置的強(qiáng)制要求直接推高了生產(chǎn)成本，單車硬件成本較舊國(guó)標(biāo)車輛提升數(shù)百元，不斷沖擊著廠商的成本控制防線。
成本攀升的壓力，主要來源于三大核心維度：其一是材質(zhì)升級(jí)。新國(guó)標(biāo)將整車塑料總質(zhì)量占比嚴(yán)控在5.5%以內(nèi)，迫使廠商摒棄低成本的普通塑料件，轉(zhuǎn)而采用高規(guī)格的阻燃金屬部件；其二是安全配置加碼。北斗高精度定位、車規(guī)級(jí)芯片、電池管理系統(tǒng)（BMS）等核心模塊被納入標(biāo)配清單，直接推動(dòng)成本大幅上揚(yáng)；其三是認(rèn)證與生產(chǎn)端的投入激增。3C認(rèn)證項(xiàng)目由38項(xiàng)擴(kuò)充至112項(xiàng)，廠商不僅要完成生產(chǎn)線的全面升級(jí)，還需購(gòu)置高精度檢測(cè)設(shè)備，進(jìn)一步加重了成本負(fù)擔(dān)。如何在成本控制與性能升級(jí)之間找到最優(yōu)解，已成為所有廠商亟待攻克的核心課題。
技術(shù)儲(chǔ)備的短板已成為部分廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程中的關(guān)鍵掣肘。技術(shù)儲(chǔ)備不足也制約著部分廠商的轉(zhuǎn)型升級(jí)。新國(guó)標(biāo)涵蓋防篡改、防火阻燃、車速控制等近200項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)化，為行業(yè)技術(shù)研發(fā)劃定了硬性門檻。
從技術(shù)攻關(guān)層面來看，北斗定位系統(tǒng)的深度適配、防篡改技術(shù)的底層研發(fā)等核心環(huán)節(jié)，需要大量高素質(zhì)技術(shù)人才與持續(xù)的研發(fā)資金投入作為支撐；從產(chǎn)品設(shè)計(jì)維度而言，塑料件占比的精準(zhǔn)管控、阻燃性能的迭代升級(jí)等要求，倒逼廠商徹底重構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯，對(duì)其研發(fā)實(shí)力構(gòu)成了極大考驗(yàn)。
舊車回收渠道的供給短缺同樣是不容忽視挑戰(zhàn)。當(dāng)前，電動(dòng)兩輪車的回收利用體系仍處于發(fā)展初期，整體布局零散且機(jī)制尚不健全。伴隨舊車淘汰周期的加快，大批廢舊車輛游離于正規(guī)監(jiān)管體系之外，不僅造成電池、塑料等核心部件的資源浪費(fèi)，更對(duì)生態(tài)環(huán)境與公共安全構(gòu)成雙重隱患。盡管“以舊換新”政策在局部區(qū)域推動(dòng)了舊車回收量的提升，但受限于區(qū)域覆蓋范圍、補(bǔ)貼力度及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等因素，其規(guī)模化普及仍需時(shí)日。構(gòu)建一套覆蓋舊車回收、拆解、梯次利用的標(biāo)準(zhǔn)化體系，已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
可以預(yù)見的是，隨著新國(guó)標(biāo)進(jìn)一步落實(shí)，無(wú)法承擔(dān)合規(guī)成本、技術(shù)儲(chǔ)備薄弱的尾部廠商將加速離場(chǎng)，為注重長(zhǎng)期主義、具備綜合實(shí)力的頭部廠商騰出市場(chǎng)空間，從而推動(dòng)電動(dòng)兩輪車行業(yè)的高質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展。
三、廠商告別“蒙眼狂奔”
新國(guó)標(biāo)全面落地實(shí)施，如同一場(chǎng)壓力測(cè)試，讓不同梯隊(duì)的廠商展現(xiàn)出截然不同的應(yīng)對(duì)策略與發(fā)展走向。
以雅迪、愛瑪為代表的頭部廠商憑借技術(shù)、資金、銷售網(wǎng)絡(luò)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，采取“全域適配+生態(tài)升級(jí)”策略，實(shí)現(xiàn)從合規(guī)到引領(lǐng)的跨越。雅迪早在2025年8月便停止舊國(guó)標(biāo)車輛生產(chǎn)，推出89款合規(guī)車型，覆蓋高中低全價(jià)位段，其中部分車型通過阻燃材料升級(jí)、金屬部件替代等設(shè)計(jì)，嚴(yán)格滿足塑料總質(zhì)量占比小于5.5%的要求。
腰部廠商以“成本精控+場(chǎng)景聚焦”為核心，在合規(guī)框架內(nèi)精準(zhǔn)錨定生存與發(fā)展空間。以臺(tái)鈴、新日為例，其率先通過深化供應(yīng)鏈協(xié)同降低合規(guī)成本，與阻燃材料、電池等核心供應(yīng)商建立深度合作關(guān)系，借助規(guī)?；少?gòu)高規(guī)格阻燃部件攤薄生產(chǎn)成本。與此同時(shí)，腰部廠商還聚焦細(xì)分場(chǎng)景尋求差異化突圍，比如臺(tái)鈴依托“藍(lán)極鯨鈉電池”技術(shù)攻克了低溫下的續(xù)航焦慮，并且具備快充、長(zhǎng)壽命等優(yōu)勢(shì)，在北方寒冷地區(qū)深受歡迎。
新國(guó)標(biāo)全面落地實(shí)施后，尾部廠商與小作坊或陷入被市場(chǎng)淘汰的困境。由于合規(guī)成本陡增、技術(shù)門檻抬高、監(jiān)管力度趨嚴(yán)、供應(yīng)鏈壁壘形成等一系列沖擊，疊加自身資金短缺、研發(fā)實(shí)力薄弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，未來尾部廠商與小作坊將徹底失去生存土壤。
2026年，電動(dòng)兩輪車行業(yè)正在上演一場(chǎng)關(guān)乎存亡的“適者生存”淘汰賽。在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的陣痛期里，各大廠商唯有錨定技術(shù)創(chuàng)新、成本精控與市場(chǎng)適配三大方向，方能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
