DoNews12月31日消息，據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》報(bào)道，上海證券交易所官網(wǎng)顯示，長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“長(zhǎng)鑫科技”）科創(chuàng)板IPO上市申請(qǐng)已經(jīng)獲得受理，將發(fā)行不超過(guò)106.22億新股，擬募集資金295億元，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司和中信建投證券。
從募資規(guī)模來(lái)看，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)IPO有望成為科創(chuàng)板開板以來(lái)募資規(guī)模第二大的IPO，僅次于2020年上市的中芯國(guó)際募資532.3億元。不同于摩爾線程、沐曦等芯片設(shè)計(jì)公司（Fabless）的輕資產(chǎn)模式，長(zhǎng)鑫科技是一家采用IDM（垂直整合制造）模式的半導(dǎo)體存儲(chǔ)企業(yè)，集芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試及產(chǎn)品銷售于一體。公司成立于2016年6月，總部位于安徽合肥。創(chuàng)始人朱一明亦是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片上市公司兆易創(chuàng)新（603986.SH）的創(chuàng)始人。
招股書顯示，長(zhǎng)鑫科技目前無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。截至招股書簽署日，公司第一大股東清輝集電持股21.67%，第二大股東長(zhǎng)鑫集成持股11.71%，其他持股5%以上的股東還包括國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期（大基金二期）、合肥集鑫及安徽省投，分別持股8.73%、8.37%及7.91%。
此外，阿里、騰訊、招銀國(guó)際、人保資本、建信金融、國(guó)調(diào)基金、君聯(lián)資本、小米產(chǎn)投等均位列其股東行列。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，且前十大股東中多為國(guó)資背景或產(chǎn)業(yè)基金，不存在單一持股比例超過(guò)50%的股東。
招股書披露，目前公司已完成從DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的產(chǎn)品覆蓋和迭代。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按2024年產(chǎn)能和出貨量計(jì)算，長(zhǎng)鑫科技已成為中國(guó)第一、全球第四的DRAM廠商。盡管如此，長(zhǎng)鑫科技與全球前三大存儲(chǔ)芯片巨頭——三星電子、SK海力士和美光科技相比仍有差距。
數(shù)據(jù)顯示，2024年三星電子、SK海力士、美光科技的市場(chǎng)占有率分別為40.35%、33.19%和20.73%，三家合計(jì)占據(jù)了全球90%以上的市場(chǎng)份額。
據(jù)招股書，長(zhǎng)鑫科技在合肥、北京兩地共有3座12英寸DRAM晶圓廠。產(chǎn)能方面，報(bào)告期內(nèi)，整體產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，各期產(chǎn)能利用率分別為85.45%、87.06%、92.46%和94.63%。
產(chǎn)銷量方面，公司主要DRAM產(chǎn)品包括DDR系列及LPDDR系列產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)，公司主要DRAM產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，按容量口徑統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)銷率分別為98.29%、99.45%、97.94%和89.30%。
2022年至2024年，長(zhǎng)鑫科技研發(fā)投入分別為41.95億元、46.70億元和63.41億元，三年累計(jì)研發(fā)投入達(dá)152.07億元，占三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例為36.60%。截至2025年6月30日，公司擁有研發(fā)人員4653人，占員工總數(shù)的比例超過(guò)30%。
長(zhǎng)鑫科技2025年1-9月營(yíng)收達(dá)320.84億元，同比增長(zhǎng)97.79%，預(yù)計(jì)2025年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入550億元至580億元，同比增長(zhǎng)127.48%至139.89%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，達(dá)到20億元至35億元。
