DoNews12月18日消息，航班管家官方公眾號今日發(fā)布2025年中國民航市場數(shù)據(jù)總結（預測版），據(jù)航班管家預測，2025年我國民航預計完成旅客運輸7.7億人次，同比2024年增長5.4%，同比2019年增長16.6%，旅客運輸創(chuàng)歷年新高。
按航線劃分，國內(nèi)航線（含地區(qū)）完成旅客運輸6.9億人次，同比2024年增長3.8%、同比2019年增長17.8%；國際航線完成旅客運輸0.8億人次，同比2024年增長22%、同比2019年增長7.6%（僅含境內(nèi)航司承運旅客量，不含外航）。
Part 1 運營指標
1、2025年全民航旅客運輸量達7.7億人次
2025年我國民航預計完成旅客運輸7.7億人次，同比2024年增長5.4%，同比2019年增長16.6%，旅客運輸創(chuàng)歷年新高。按航線劃分，國內(nèi)航線（含地區(qū)）完成旅客運輸6.9億人次，同比2024年增長3.8%、同比2019年增長17.8%；國際航線完成旅客運輸0.8億人次，同比2024年增長22%、同比2019年增長7.6%（僅含境內(nèi)航司承運旅客量，不含外航）。
2、2025年民航客運航班同比增長3.5%
2025年民航客運航班總量達564萬班次（日均15453班次），同比2024年增長3.5%、同比2019年增長7.3%。按航班類型劃分，國內(nèi)航班（含地區(qū)）495.6萬班次，同比2024年增長1.8%、同比2019年增長10.7%；國際航班68.5萬班次，同比2024年增長17.3%、同比2019年下降12.2%（與旅客量不同，這里的航班包括境外航司執(zhí)飛量），如果僅考慮境內(nèi)航司，其國際航班量同比2019年增長3.6%，外航國際航班量同比2019年下滑34.8%。出行高峰與節(jié)假日高度相關，在春運、暑運、國慶等時間點，航班量有明顯的增長。
3、2025年民航客座率較2024年提升1.6個百分點
2025年民航運輸整體客座率預計達84.9%，高出2024年1.6個百分點，高出2019年1.7個百分點，創(chuàng)年度新高。從月趨勢上觀察，全年保持較高的客座水平，各月客座率皆在82%以上，峰值出現(xiàn)在暑運8月份，達87.5%，其次是十月87.4%，各月份客座率皆要高于2024年，高出0.4-3.1個百分點不等。
4、2025年三大航執(zhí)飛航班占比42.1%
2025年境內(nèi)客運航司41家（按航司二字碼統(tǒng)計），其中三大航執(zhí)飛占比達42.1%。同比來看，29家航司航班同比正增長，其中桂林航+87.4%（同期部分時間段處于停航狀態(tài)）、藏航+17.2%、華夏+14.2%、春秋+12.1%等航司增幅靠前，三大航皆小幅增長；12家航司航班同比負增長，其中幸福航-74.6%（4月底全面停航）、青島航-7.5%、聯(lián)合航-6.4%、烏魯木齊/吉祥航-6.1%等航司降幅較大。
5、2025年千萬級機場客運起降占國內(nèi)機場總量78.9%
2025年國內(nèi)40座千萬級機場(以2024年吞吐量為依據(jù))客運起降824.6萬架次，同比增長2.1%，占比國內(nèi)機場客運起降總量的78.9%，同比微降0.3個百分點。
分機場來看，航班TOP3分別為廣州白云、上海浦東、北京首都，26座機場航班起降同比正增長，其中廣州白云+8.5%、三亞鳳凰+7.5%、北京大興+6.6%等機場增幅靠前；14座機場航班起降同比負增長，其中南寧吳圩-6.1%、呼和浩特-5.6%、長沙黃花-4.8%、太原武宿-4.4%等機場降幅較大。
6、2025年新疆、青海等地航班增速領先
2025年各省/直轄市/自治區(qū)中，21省同比正增長，其中新疆增幅第一，同比增長12.8%，其次是青海9.9%、寧夏8.4%；10省同比負增長，其中安徽、吉林、內(nèi)蒙古下降明顯，同比分別下降6.6%、5.3%、4.9%。
7、千萬級機場預計增長至41座
2025全年預計共有41座機場旅客吞吐量超一千萬人次(境內(nèi)機場、不含港澳臺)，揭陽潮汕機場首進榜單。上海浦東排名第一，其次是廣州白云，兩者皆超過8300萬人次，同比來看預計有7座機場出現(xiàn)輕微下滑，24座機場有不同程度增長，揭陽潮汕+16.7%、上海浦東+10.7%、寧波櫟社+9.3%增幅靠前。
8、2025年民航國際客運航班恢復至87.8%
2025年我國民航國際客運航班整體恢復至2019年的87.8%，周航班量在1.2萬-1.4萬之間波動，全年國際市場趨于平穩(wěn)，整體并未有較大增幅，且受中日關系緊張影響，12月份赴日航班量出現(xiàn)明顯下滑，國際市場的恢復率也出現(xiàn)小幅下降。
9、國際通航主要國家恢復分布
2025年TOP20通航國家中，日本、馬來西亞、新加坡、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋、英國、老撾、意大利、哈薩克斯坦、卡塔爾恢復率皆超100%，美國、菲律賓、柬埔寨、泰國恢復相對較低，分別為28%、42%、47%、59%。
Part 2 特征分析
1、以價換量策略下的市場調(diào)整
2023年國內(nèi)旅客運輸量已超2019年水平，客座率也不斷走高。這背后是航空公司普遍采取的“以價換量”策略，2024年經(jīng)濟艙平均票價同比下滑12.7%，2025年依舊延續(xù)低票價策略，全年經(jīng)濟艙平均票價達740元，同比下滑2.9%，呈現(xiàn)“旺丁不旺財”的現(xiàn)象。
2、淡旺季差異擴大化
從供給端觀察，歷年旺季（春運、暑運、國慶等周期）與淡季（非旺季周期）日均航班的差異化明顯。旺季普遍要高于淡季，2019年旺季日均航班要高于淡季5.5%，近兩年這一差異化有擴大的趨勢，淡旺季差異擴大至10%以上，2025年旺季日均航班高出淡季1600余班次。
3、出行航距逐年增長
2025年民航國內(nèi)航線平均航距達1262km，2019年為1163km，年均增長約16.5km，且800公里以下航線航班占比逐年走低，從2019年的25.3%下滑至2025年的18.1%，轉移至1200公里以上航線，其航班占比從42.4%提升至49.2%。這反映出國內(nèi)長線文旅需求的升級，以及民航業(yè)“向長距聚焦”的結構性調(diào)整。
4、可供運力總體過剩局部短缺
市場呈現(xiàn)出運力總體過剩與局部短缺并存的矛盾現(xiàn)象：
一是以武漢、?？跈C場為代表，航班架次同比基本持平，可供運力出現(xiàn)負增長。2025年武漢機場和?？跈C場航班同比基本持平，可供運力同比分別下滑2.1%、1.6%，直觀原因在于班均運力的投入減少，以武漢機場為例，2025年航班架次與去年基本持平，但總可運力反而減少了74萬座，這正是因為C909航班的大幅增長，航班投入從2400班次增長至近9000班次，同比增長270%，而C909平均布局不足窄體客機的60%，從而導致可供運力的下滑。
二是以雙流、虹橋機場為代表，運力增幅遠低于航班增幅。2025年雙流機場航班起降架次同比增長3.5%，可供運力僅增長0.7%，主因在于寬體客機的減少投入，其中A350執(zhí)飛占比下滑3.6個百分點，導致機場整體班均運力同比下降5座/班次。
5、下沉市場文旅需求被激活
我國民航市場以樞紐機場為核心，千萬級機場貢獻了超80%的旅客吞吐量。然而，這些樞紐機場正面臨市場飽和、增速放緩的挑戰(zhàn)。2025年，其航班量和旅客吞吐量增速（分別為2.1%和4.1%）均低于中小機場。從需求結構看，中小機場的客流以文旅出行為主。其強勁增速表明，下沉市場的文旅需求已被有效激活，以區(qū)域性、小眾化旅游為特征的下沉市場，正成為推動民航市場整體增長的新藍海。
6、機會市場 - 新疆中小機場表現(xiàn)突出
為觀察城市受歡迎程度的變化，我們對比了中小機場（非千萬級）的航班量排名（2024 vs 2025）。下圖展示了名次躍升最快的TOP20機場，它們皆為年吞吐量200萬以下的支線機場。這表明，以小眾旅游目的地為代表的下沉市場，正成為新的機會藍海。
7、國際航線國內(nèi)外航司差異化恢復
我國民航國際市場一顯著特征是國內(nèi)外航司恢復進程的“內(nèi)外分化”。在航司結構上，國內(nèi)航司的市場份額從2019年的58.9%攀升至2025年的69.5%，提升了10.6個百分點，而國外航司的份額則相應萎縮至30.5%。
在航班恢復上，差異更為懸殊，2025年國內(nèi)航司的國際航班量已恢復至2019年的103.6%，而國外航司僅為65.3%。這標志著后疫情時代的中國民航國際市場，已形成由國內(nèi)航司主導驅(qū)動、恢復強勁，而國外航司參與度降低、恢復滯后的新格局。
8、機隊規(guī)模結構優(yōu)化
截至2025年末，我國民航客機機隊規(guī)模達4180架，較2019年的年均復合增長率為2.6%，整體增速放緩，呈現(xiàn)三大趨勢：
窄體機主導新老迭代，效率與運力雙提升。以A320與B737系列為主，老款CEO/NG機型分別減少10%和8.4%，而新款NEO/MAX機型則激增286.3%和97.9%。新機型不僅因換裝高效發(fā)動機而降低了碳排放，其單機運力也平均高出6-10個座位。
寬體機規(guī)模停滯，內(nèi)部優(yōu)化替代。 2019至2025年間，寬體機隊僅凈增長4架，年均不足1架。增長停滯的同時，機隊內(nèi)部正進行優(yōu)化，高機齡的A330逐步被更高效的A350和B787替代。
國產(chǎn)客機崛起，戰(zhàn)略地位日益凸顯。 國產(chǎn)客機機隊占比從2019年的1.3%提升至4.5%。隨著支線C909的穩(wěn)步交付和單通道C919的增量提速，國產(chǎn)飛機正成為民航運輸體系中愈發(fā)重要的力量。
9、其他交通方式對民航的影響
民眾主流出行方式以公路和鐵路為主導，民航與水運占比較低。日臻完善的高鐵網(wǎng)絡與高速公路正從兩方面對民航市場形成擠壓：
其一，來自鐵路的競爭。鐵路在800公里以下已占據(jù)絕對優(yōu)勢，且隨著技術迭代和線路加密，其競爭優(yōu)勢正逐步向800-1200公里的中程市場延伸，不斷蠶食民航的中短途航線，迫使民航戰(zhàn)略“長距化”。
其二，來自公路的分流。節(jié)假日期間自駕出行趨勢愈發(fā)明顯。以2025年國慶為例，跨城流動中公路占比高達80.2%，要高于往日水平。對于家庭或小團體而言，自駕的顯性成本（油費、過路費）相比民航（全價機票、機場交通費）具有顯著的經(jīng)濟性優(yōu)勢。
10、熱門城市出行方式占比
2025年民航出行TOP10城市分別為：上海、北京、成都、廣州、深圳、重慶、杭州、昆明、西安、南京，旅客吞吐量占比全國城市總量的47.9%，是民航出行主要的出發(fā)地與目的地。
從這些城市整體出行渠道上觀察，公路仍是主要交通工具，各城市出行占比皆在50%以上，其次是鐵路；對比來看上海、昆明、北京等城市民航出行擁有較高的占比，接近2成，廣深、南京較低，占比不足10%。
11、2026年旅客運輸量預計達8.05億人次
展望2026年，我國民航進入自然增長狀態(tài)，國內(nèi)國際皆穩(wěn)步增長，預測2026年民航全年旅客運輸量達8.05億人次，同比2025年增長4.6%，同比2019年增長22.1%。
分航線類型來看，國內(nèi)旅客預計達7.1億人次，同比2025年增長4.4%、同比2019年增長23.6%；國際/地區(qū)旅客預計達0.95億人次，同比2025年增長6.6%，同比2019年增長22.1%(僅含境內(nèi)航司承運數(shù)據(jù))。
數(shù)據(jù)說明：
?數(shù)據(jù)來源：航班管家；
?數(shù)據(jù)口徑：與中國大陸機場有關的客運航班數(shù)據(jù)，未特殊說明國內(nèi)皆指中國大陸；
?旅客量：非機場口徑皆為境內(nèi)航司承運數(shù)據(jù)，機場口徑為所有起降客運航班數(shù)據(jù)；
?千萬級機場：2024年旅客吞吐量達千萬級的機場；
?航班恢復率：當期航班量÷2019年同期航班量；
?數(shù)據(jù)統(tǒng)計：因四舍五入，存在分項與合計不完全一致的情況。
