政策切換主導(dǎo)全年產(chǎn)銷節(jié)奏，市場(chǎng)呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)
2025年，中國電動(dòng)兩輪車行業(yè)在新新國標(biāo)的全面實(shí)施的政策驅(qū)動(dòng)下，經(jīng)歷了一次深刻的調(diào)整變化。新國標(biāo)的落地不僅重塑了全年“先揚(yáng)后抑”的產(chǎn)銷節(jié)奏，也加速了行業(yè)向頭部集中和產(chǎn)品向高端化、智能化升級(jí)的進(jìn)程。從全年數(shù)據(jù)看，市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的階段性特征。全年內(nèi)銷總量達(dá)到5876.7萬臺(tái)，同比增長16.6%。這一增長主要由政策窗口期驅(qū)動(dòng)：在1-8月，行業(yè)為搶抓新新國標(biāo)的窗口期，內(nèi)銷同比激增28.3%，形成了市場(chǎng)的高峰；然而，進(jìn)入年末新標(biāo)正式實(shí)施階段，由于產(chǎn)品成本上升及市場(chǎng)終端短期觀望情緒，節(jié)奏顯著放緩。
品牌格局：“一超多強(qiáng)”固化，智能化與新勢(shì)力表現(xiàn)分化
在激烈的政策切換期中，市場(chǎng)競(jìng)爭格局進(jìn)一步固化，并呈現(xiàn)出清晰的分化路徑?！耙怀鄰?qiáng)”的格局依然穩(wěn)固，其中雅迪憑借其成熟的渠道與產(chǎn)品體系，市場(chǎng)份額牢牢占據(jù)4成以上；愛瑪緊隨其后，份額接近2成，兩者作為行業(yè)雙巨頭均實(shí)現(xiàn)了份額的同比提升。增長最為亮眼的當(dāng)屬以九號(hào)公司為代表的智能化品牌，其通過聚焦高端產(chǎn)品與快速擴(kuò)張線下門店的策略，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額同比1.8個(gè)百分點(diǎn)的顯著提升，在高端市場(chǎng)持續(xù)領(lǐng)跑。同時(shí)，綠源、新日、金箭、立馬等腰部品牌則在全年波動(dòng)中穩(wěn)守陣地，為下一階段的競(jìng)爭積蓄力量。
年度榜單
線上品牌：由雙雄爭霸到百花齊放
從線上零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看，2025年12月舊車型禁售、新新國標(biāo)全面落地實(shí)施的首月，線上市場(chǎng)格局出現(xiàn)了符合預(yù)期但卻深刻的變化。在當(dāng)月線上銷量排名中，九號(hào)與小牛依然占據(jù)前兩位，這印證了其在智能化電動(dòng)車領(lǐng)域的品牌心智與用戶基礎(chǔ)。然而，受新舊國標(biāo)產(chǎn)品切換的直接影響，兩大品牌的線上市場(chǎng)份額環(huán)比均出現(xiàn)了超過5個(gè)百分點(diǎn)的顯著下滑。
值得注意的是，新銳品牌極核在12月實(shí)現(xiàn)了環(huán)比5.5%的逆勢(shì)增長。這一表現(xiàn)的根源在于其差異化的產(chǎn)品定位與技術(shù)基因。極核并非從零開始參與電動(dòng)兩輪車競(jìng)爭，其背后依托于母公司在摩托車領(lǐng)域深厚的研發(fā)積累與性能調(diào)校經(jīng)驗(yàn)。使得極核的產(chǎn)品力構(gòu)建有扎實(shí)的基礎(chǔ)。
月度榜單
線上車型：新新國標(biāo)車型開始嶄露頭角
從2025年12月的線上熱銷車型榜單來看，市場(chǎng)呈現(xiàn)出設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)與精準(zhǔn)卡位并行的特征。雅迪“摩登光芒”電摩憑借其高顏值復(fù)古設(shè)計(jì)，以6.9%的份額持續(xù)引領(lǐng)；在新新國標(biāo)電動(dòng)自行車的表現(xiàn)上，愛瑪悠樂與小牛U1 One則分別以3.8%和2.7%的份額，快速搶占新規(guī)范下的市場(chǎng)份額。值得注意的是，九號(hào)Fz3 110作為新品在發(fā)布當(dāng)月即迅速上榜，展現(xiàn)出強(qiáng)大的品牌影響力與市場(chǎng)爆發(fā)力。
結(jié) 語
展望2026年，行業(yè)將正式步入“后新國標(biāo)時(shí)代”。市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力將從政策換新轉(zhuǎn)向常態(tài)化消費(fèi)升級(jí)。競(jìng)爭將更加多維和深入，企業(yè)的技術(shù)合規(guī)能力、真正的產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)力（尤其在續(xù)航、安全與智能體驗(yàn)層面），以及面對(duì)成本壓力的供應(yīng)鏈掌控力，將成為決定成敗的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額將繼續(xù)向具備綜合優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)集中，行業(yè)將迎來一個(gè)更規(guī)范、更注重技術(shù)、但也更考驗(yàn)企業(yè)內(nèi)功的全新發(fā)展階段。
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