全國(guó)首個(gè)5A級(jí)智算中心——商湯臨港智算中心內(nèi)，一排排服務(wù)器高速運(yùn)轉(zhuǎn)，這些耗電巨大的算力機(jī)器正通過一套智能系統(tǒng)，與寧德時(shí)代的儲(chǔ)能設(shè)備和電網(wǎng)進(jìn)行著實(shí)時(shí)“對(duì)話”，精準(zhǔn)匹配每一度電的消耗。
2025年，被稱為“全球AIDC建設(shè)元年”，國(guó)內(nèi)外主要云廠商資本開支迎來放量增長(zhǎng)。在這場(chǎng)算力競(jìng)賽的背后，是巨大的能源需求——國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心總耗電量將突破800TWh，四年內(nèi)增長(zhǎng)75%。
當(dāng)人工智能成為新生產(chǎn)力，承載算力的AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）正從科技巨頭的專屬基建，演變?yōu)橄懋a(chǎn)業(yè)的投資狂潮，而手握儲(chǔ)能技術(shù)鑰匙的跨界者，正試圖在這場(chǎng)變革中改寫行業(yè)規(guī)則。
算力圍城，AIDC 爆火的雙重推力
AIDC，即人工智能數(shù)據(jù)中心，不同于傳統(tǒng)IDC，是AI算力驅(qū)動(dòng)下的升級(jí)形態(tài)，堪稱智能時(shí)代的“算力工廠”。
2025年初，幻方發(fā)布的Deepseek-R1大模型，以極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本實(shí)現(xiàn)卓越性能，極大激發(fā)了國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的投資熱情，而AIDC的爆發(fā)性增長(zhǎng)則主要源于兩大核心驅(qū)動(dòng)力。
一方面，隨著大模型技術(shù)快速迭代，引發(fā)訓(xùn)練端和推理端算力需求的雙重爆發(fā)。AI技術(shù)正從GenAI向Agentic AI、Physical AI演進(jìn)，Agent智能體在編程、智能駕駛等復(fù)雜場(chǎng)景的應(yīng)用正快速普及。
據(jù)OpenAI測(cè)算，從2012年開始，全球AI訓(xùn)練所用的計(jì)算量呈現(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)，平均每3.43個(gè)月便會(huì)翻一倍。華為預(yù)測(cè)，2030年全球AI算力需求將達(dá)到2025年的16倍，中國(guó)市場(chǎng)2023-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率更是高達(dá)46.2%。
另一方面，全球云廠商掀起了資本開支的“軍備競(jìng)賽”，海外頭部四家云廠商資本開支合計(jì)超3000億美元，同比增長(zhǎng)超30%。
算力缺口倒逼下，騰訊、字節(jié)等巨頭紛紛加碼，方正證券數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)AIDC投資規(guī)模將從2024年的1875億元飆升至2027年的4826億元。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘更是直言，在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和。
然而，算力激增背后隱藏著巨大的能源挑戰(zhàn)。新一代AI芯片的功耗呈現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，英偉達(dá)H200算力板卡功耗約1700W，而新一代B200板卡功耗則躍升至3300W，增幅接近翻倍。
GPU運(yùn)算性能的快速提升帶來的是能耗的急劇增加。根據(jù)施耐德電氣的數(shù)據(jù)中心投資成本模型，配電系統(tǒng)的投資已占總投資的36%，成為重要的資本開支部分。
AIDC建設(shè)需要大量投資，運(yùn)營(yíng)起來花費(fèi)同樣不小，其電力需求早已超出常規(guī)認(rèn)知。
工信部原部長(zhǎng)李毅中在去年年底舉行的“2024中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)年會(huì)暨電力及新能源高端裝備發(fā)展大會(huì)”上透露，2024年中國(guó)數(shù)據(jù)中心與5G基站總耗電量達(dá)2500億度，相當(dāng)于北京與上海的年用電量之和，而一個(gè)萬(wàn)卡級(jí)AIDC集群年耗電量可達(dá)數(shù)億度。
與此同時(shí)，北美電力可靠性公司（NERC）觀察到一個(gè)驚人現(xiàn)象，某數(shù)據(jù)中心負(fù)荷可在40秒內(nèi)從 450MW驟降至40MW，隨后又快速回升。
正是AIDC這種“電力過山車”與“電老虎”的特性讓儲(chǔ)能從可選配件變成剛需，也由此催生出一個(gè)前所未有的儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)遇。寧德時(shí)代預(yù)測(cè)，2030年數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)2024年的30倍，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元。
跨界者的底氣，儲(chǔ)能企業(yè)的技術(shù)王牌
AIDC發(fā)展雖快，但在散熱、供電與空間這三個(gè)方面也存在著不小的技術(shù)挑戰(zhàn)。
我們先來看散熱，英偉達(dá)H100單卡的功耗為700W，一個(gè)8卡服務(wù)器的總功耗超過5.6Kw，單柜功率則超過100kW，傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)的散熱上限不超過15kW，液冷技術(shù)雖能解決高功率設(shè)備散熱難題，但相比沿用已久的風(fēng)冷機(jī)房，液冷機(jī)房的產(chǎn)業(yè)鏈和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)尚待完善。
供電系統(tǒng)同樣也需要革新，其中主要體現(xiàn)在供電的穩(wěn)定性上，由于AI訓(xùn)練的連續(xù)性要求，使得AIDC必須實(shí)現(xiàn)“零中斷供電”，加上上文提到AI訓(xùn)練時(shí)出現(xiàn)的“脈沖式用電”，能使AIDC的負(fù)荷在數(shù)十秒內(nèi)完成百倍波動(dòng)，這些因素都推動(dòng)著AIDC的供電技術(shù)路線從傳統(tǒng)的UPS方案向支流化、高功率、小體積的HVDC、SST等新架構(gòu)過渡。
儲(chǔ)能企業(yè)之所以能夠切入到AIDC賽道，很大一部分原因在于能源領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累使得他們相比科技巨頭們，在“用電”這一項(xiàng)的技術(shù)基因上有著天然的優(yōu)勢(shì)。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)與AIDC建設(shè)的技術(shù)同源性構(gòu)成了儲(chǔ)能企業(yè)跨界入局最核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，AIDC 的核心能源需求可概括為“高效轉(zhuǎn)換+穩(wěn)定存儲(chǔ)+智能調(diào)度”，這恰好是光儲(chǔ)企業(yè)的立身之本。
像南都電源在固態(tài)電池領(lǐng)域取得突破，其半固態(tài)產(chǎn)品已中標(biāo)2.8GWh新型電力儲(chǔ)能項(xiàng)目，位居全國(guó)第一。
雙登股份則將通信儲(chǔ)能的高倍率技術(shù)遷移至AIDC 領(lǐng)域，其磷酸鐵鋰電池解決方案兼容HVDC和UPS場(chǎng)景，成功獲取海外運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心高壓鋰電訂單，打破海外高端市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。
其次是儲(chǔ)能企業(yè)擅長(zhǎng)將單一產(chǎn)品升級(jí)為場(chǎng)景化解決方案，而這正是AIDC客戶的核心訴求，出色的場(chǎng)景適配能力也讓他們?cè)贏IDC賽道形成了各自的差異化優(yōu)勢(shì)。
例如，陽(yáng)光電源在光伏逆變器領(lǐng)域深耕了20多年，其HVDC技術(shù)與AIDC電源的需求高度契合，陽(yáng)光電源就利用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)為AIDC提供“全鏈條解決方案”：
用光伏、風(fēng)電為AIDC提供綠電，用儲(chǔ)能系統(tǒng)平抑電力波動(dòng)、保障供電穩(wěn)定，再用HVDC電源實(shí)現(xiàn)高效供電，四大業(yè)務(wù)形成“綠電生產(chǎn)-儲(chǔ)能調(diào)節(jié)-高效供電”的完整閉環(huán)，完美匹配AIDC的一體化需求。
這種協(xié)同性也讓陽(yáng)光電源在AIDC市場(chǎng)中區(qū)別于維諦、臺(tái)達(dá)等“純電源廠商”，具備了獨(dú)一無二的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
海辰儲(chǔ)能推出革命性的∞Power鋰鈉混合儲(chǔ)能解決方案，融合鋰電長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能與鈉電峰值負(fù)載響應(yīng)的雙重優(yōu)勢(shì)：6.25MWh 8h鋰電系統(tǒng)提供穩(wěn)定基礎(chǔ)負(fù)荷支撐；2.28MWh 1h鈉電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)峰值波動(dòng)響應(yīng)。
事實(shí)上，上述企業(yè)的跨界布局已經(jīng)開始收獲回報(bào)。
雙登股份2025年中期業(yè)績(jī)顯示，公司AIDC數(shù)據(jù)中心電池及系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入10.28億元，同比大幅增長(zhǎng)113.1%，占公司總營(yíng)收的比例提升至47.2%。
南都電源的通信與數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)亮眼，2025年上半年該板塊收入達(dá)18.90億元，同比增長(zhǎng)34.09%，成為其三大業(yè)務(wù)中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的部分。
科華數(shù)據(jù)在AIDC的驅(qū)動(dòng)下，在2025年第二季度迎來總體業(yè)績(jī)拐點(diǎn)：收入25.2億元，環(huán)比大增107%；歸母凈利潤(rùn)1.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)153%，創(chuàng)近8個(gè)季度新高。
陽(yáng)光電源甚至成立專門的AIDC事業(yè)部，將AIDC業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰(zhàn)略層面的升維，AIDC作為連接“新能源”與“AI”的紐帶，與現(xiàn)有三駕馬車形成協(xié)同共振，推動(dòng)企業(yè)完成從“設(shè)備供應(yīng)商”到“能源系統(tǒng)服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型。
前路未卜，跨界者的生存考題
盡管儲(chǔ)能企業(yè)在AIDC領(lǐng)域初戰(zhàn)告捷，但前行道路上仍面臨諸多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)不僅關(guān)乎企業(yè)的生存發(fā)展，更將決定整個(gè)行業(yè)能否順利跨越從"能源供給"到"算力賦能"的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。
技術(shù)整合首當(dāng)其沖成為一大挑戰(zhàn)。AIDC作為復(fù)雜系統(tǒng)，其建設(shè)涉及供配電、制冷、計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、安全等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的深度融合，要求企業(yè)具備前所未有的跨學(xué)科技術(shù)整合能力。在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，這種整合難度體現(xiàn)得尤為明顯。
以液冷技術(shù)為例，雖然理論上能夠有效解決高功率密度設(shè)備的散熱問題，但在工程實(shí)踐中卻面臨諸多難題。某頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的實(shí)際案例顯示，在其最新建設(shè)的液冷AIDC中，冷卻液的物理特性、管路的布設(shè)方案、服務(wù)器的密封性能等細(xì)節(jié)問題，都需要與服務(wù)器廠商、機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、冷卻方案提供商進(jìn)行反復(fù)磨合。
“我們花了整整三個(gè)月時(shí)間，才解決了一個(gè)看似簡(jiǎn)單的漏液檢測(cè)問題”，該項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人透露。這種跨領(lǐng)域的技術(shù)整合，要求企業(yè)不僅要懂能源，還要懂計(jì)算、懂網(wǎng)絡(luò)、懂土木工程，形成真正的“全棧”能力。
標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后進(jìn)一步加劇了整合難度。據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前AIDC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系中，僅有約30%的標(biāo)準(zhǔn)完成制定，超過40%的標(biāo)準(zhǔn)仍處于起草或討論階段。這種標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致不同廠商的設(shè)備接口、通信協(xié)議存在差異，增加了系統(tǒng)集成的復(fù)雜性。
其二，AIDC作為智算時(shí)代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的緊密配合，其發(fā)展需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的緊密配合，從芯片廠商到設(shè)備供應(yīng)商，從能源企業(yè)到云服務(wù)商，都需要在技術(shù)路線、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式上達(dá)成共識(shí)。
不久前，商湯大裝置聯(lián)合達(dá)卯科技、寧德時(shí)代旗下溥泉資本發(fā)布的臨港AIDC算電協(xié)同平臺(tái)，就是生態(tài)協(xié)同的一個(gè)成功范例。
該平臺(tái)構(gòu)建了從"數(shù)據(jù)-算法-策略-執(zhí)行"的全鏈條智能調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了算力需求與電力供給的精準(zhǔn)匹配。實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，該平臺(tái)將模型能源需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率提升至88%以上，單月節(jié)省電費(fèi)支出超過200萬(wàn)元。
這種協(xié)同效應(yīng)目前正在行業(yè)內(nèi)擴(kuò)散。
近期，包括雙登股份、南都電源在內(nèi)的多家企業(yè)聯(lián)合發(fā)起成立了"AIDC產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟"，旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同創(chuàng)新。聯(lián)盟首批成員涵蓋設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、解決方案提供商等30余家企業(yè)，計(jì)劃在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試認(rèn)證、人才培養(yǎng)等方面開展深度合作。
最后，儲(chǔ)能企業(yè)們還要直面國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。
全球范圍內(nèi)，AIDC建設(shè)熱潮正在興起，各國(guó)都在加大投入。奧地利近期啟動(dòng)的“LendAIDC”項(xiàng)目，依靠25兆瓦水力發(fā)電供能，堪稱數(shù)字與人工智能領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展的典范。
這表明，全球范圍內(nèi)AIDC的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)展開，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)需要加快技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局的雙輪驅(qū)動(dòng)。
結(jié)語(yǔ)
AIDC戰(zhàn)場(chǎng)的大門剛剛開啟。隨著算力需求繼續(xù)飆升，誰(shuí)能在高效與綠色間找到平衡，誰(shuí)就能在這場(chǎng)關(guān)乎未來的競(jìng)賽中掌握主導(dǎo)權(quán)。
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