年末歲初的AI戰(zhàn)場(chǎng)充滿(mǎn)了硝煙，對(duì)于競(jìng)技場(chǎng)中的玩家而言，證明能力成為當(dāng)下最重要的事情。
最開(kāi)始是火山引擎宣布將登上春晚，而后Manus宣稱(chēng)將被Meta收購(gòu)，智譜和Minimax則相繼登陸資本市場(chǎng)。1月阿里千問(wèn)又舉辦“有問(wèn)必答”產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，AI“開(kāi)啟辦事時(shí)代”，千問(wèn)月活也破億。此前，騰訊已宣布成立 AI Infra/AI Data / 數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)部，姚順雨任首席AI科學(xué)家。2月初，百度、騰訊、阿里等相繼推出春節(jié)期間紅包活動(dòng)。
多個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)AI相關(guān)資本開(kāi)支規(guī)模將達(dá)到6000億—7000億元，云廠商年度CapEx（資本開(kāi)支）增速有望接近65%，這意味著，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)重新進(jìn)入“敢花錢(qián)，也知道為什么花錢(qián)”的階段。
但AI的競(jìng)爭(zhēng)邏輯已經(jīng)改變，不是誰(shuí)模型參數(shù)大、榜單高，誰(shuí)就贏。而是誰(shuí)能把芯片、云、模型和真實(shí)應(yīng)用串成一整套閉環(huán)，形成以點(diǎn)帶面的格局。
《壹渡Pro》判斷，在阿里完成千問(wèn)APP革新后，接下來(lái)AI賽道最大的角逐場(chǎng)一定是馬年春晚，火山引擎剛剛搶占春晚C位之后，阿里便宣稱(chēng)要拿下今年中國(guó)AI云市場(chǎng)增量的80%，這又給字節(jié)發(fā)起的這場(chǎng)“云戰(zhàn)役”增加了不少競(jìng)爭(zhēng)的不確定性。
其實(shí)，無(wú)論是豆包通過(guò)流量?jī)?yōu)勢(shì)挖掘B端客戶(hù)，還是阿里通過(guò)B端服務(wù)能力進(jìn)入C端市場(chǎng)，大家都是借助各自的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行AI全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
AI云的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，已經(jīng)絲毫不亞于新能源汽車(chē)行業(yè)的“你死我活”。
|?字節(jié)把云推上試煉口?|
春晚并非簡(jiǎn)單的曝光窗口，而是科技大廠核心產(chǎn)品的試驗(yàn)場(chǎng)。早年間，阿里云曾借春晚證明其云服務(wù)穩(wěn)定性，抖音也在2019年、2021年兩次以互動(dòng)平臺(tái)身份出圈，分別完成“全民認(rèn)知破圈”和“商業(yè)化邊界拓展”，也助推其朝國(guó)民級(jí)應(yīng)用方向的發(fā)展。
但今年的情況格外特殊，C端市場(chǎng)里，豆包日活超過(guò)1億，可字節(jié)偏偏把春晚C位留給了聲量相對(duì)低一些的火山引擎——主打B端服務(wù)的云平臺(tái)，并試圖在春晚舞臺(tái)上與豆包進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。
不過(guò)在一些用戶(hù)的認(rèn)知中，火山引擎沒(méi)有抖音、今日頭條、豆包這般具有曝光度，可這些耳熟能詳?shù)能浖澈?，其?shí)都是火山引擎在提供底層的云服務(wù)。
比如，飛書(shū)里用智能助手整理會(huì)議紀(jì)要，需要依賴(lài)它的計(jì)算支持，甚至刷抖音時(shí)的高清直播、個(gè)性化推薦，都離不開(kāi)它的場(chǎng)景化云服務(wù)調(diào)度。據(jù)悉，火山引擎自多年前就開(kāi)始為抖音春晚活動(dòng)提供過(guò)技術(shù)支撐，成功保障了2021年春晚的703億次紅包互動(dòng)，展現(xiàn)了強(qiáng)大的并發(fā)承載能力和穩(wěn)定性，直至當(dāng)下，火山引擎憑借其領(lǐng)先的大模型和云計(jì)算架構(gòu)，已成為中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。
這些C端體驗(yàn)，成了用戶(hù)感知火山引擎的主要方式，當(dāng)用戶(hù)覺(jué)得抖音平臺(tái)的響應(yīng)快，本質(zhì)上是火山引擎云服務(wù)實(shí)力的體現(xiàn)。
也許，字節(jié)要做的就是把這種隱性認(rèn)知變成顯性信任，春晚這樣零容錯(cuò)的場(chǎng)景都能扛住，企業(yè)客戶(hù)自然會(huì)更愿意相信它能支撐自己的業(yè)務(wù)。
背后的邏輯不難理解，當(dāng)前字節(jié)在C端護(hù)城河已然十分穩(wěn)固，無(wú)論是抖音、豆包還是其他產(chǎn)品，都有穩(wěn)定的日活規(guī)模。而春晚的價(jià)值之一，在于借助C端流量的“聚光燈”去強(qiáng)化企業(yè)B端產(chǎn)品的認(rèn)知，就像當(dāng)年宇樹(shù)機(jī)器人借春晚曝光獲得企業(yè)信任一樣，火山引擎站在除夕舞臺(tái)上，向企業(yè)客戶(hù)展示的是能扛住百億人次觸達(dá)的技術(shù)底氣。
通常情況下，C端優(yōu)勢(shì)不會(huì)是企業(yè)追求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)的終點(diǎn)，而是撬動(dòng)B端的支點(diǎn)。把火山引擎推上春晚，字節(jié)便在大眾認(rèn)知中多了一個(gè)新的身份：不僅僅是流量平臺(tái)，也是科技基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。畢竟，做好C端的流量生意能賺錢(qián)，承接B端的硬核需求，才是AI時(shí)代站穩(wěn)腳跟的根本。
|?火山引擎駛向更縱深的腹地?|
1月29日，字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波于公司全員大會(huì)上，將新一年的核心關(guān)鍵詞定為“勇攀高峰”。他清晰指明，現(xiàn)階段要全力攻克的這一“高峰”，正是“豆包/Dola助手應(yīng)用”。這也為火山引擎登陸春晚，給出了企業(yè)層面的核心詮釋。
春晚對(duì)云服務(wù)商的考驗(yàn)極強(qiáng)，公開(kāi)資料顯示，2025年總臺(tái)春晚全媒體累計(jì)觸達(dá)168億人次，同比增長(zhǎng)18.31%，其中移動(dòng)端受眾規(guī)模3.72億人，增速高達(dá)52.46%。
這意味著火山引擎要應(yīng)對(duì)每秒數(shù)十萬(wàn)次的并發(fā)請(qǐng)求、TB級(jí)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸，還要保證零失誤，任何技術(shù)漏洞在全國(guó)觀眾面前都會(huì)被無(wú)限放大。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，火山引擎具備相應(yīng)的底氣，公開(kāi)資料顯示，截至2025年12月底，豆包大模型日調(diào)用量達(dá)63萬(wàn)億Tokens，穩(wěn)居中國(guó)第一，這意味著它的算力調(diào)度能力已經(jīng)過(guò)大規(guī)模驗(yàn)證。
此前，國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia 2025年10月報(bào)告顯示，火山引擎在全球企業(yè)級(jí)MaaS（模型即服務(wù)）市場(chǎng)拿下15%股份額，證明其服務(wù)B端場(chǎng)景的成熟。
另外，考慮到火山引擎的云服務(wù)能力有依托抖音在短視頻、直播領(lǐng)域的多年積累，具備計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、AI等全鏈路支撐能力，加之豆包大模型也服務(wù)汽車(chē)、券商、銀行、教育等多個(gè)行業(yè)的客戶(hù)，成為數(shù)百萬(wàn)企業(yè)和開(kāi)發(fā)者的技術(shù)支撐，這也給了其登上春晚證明自己的底氣。
把視野放大到整個(gè)云市場(chǎng)，火山引擎的商業(yè)化縱深正在加速。2025年，它將營(yíng)收目標(biāo)定在250億元以上，無(wú)限接近百度智能云。
在IDC監(jiān)測(cè)的2025年上半年公有云市場(chǎng)中，MaaS賽道以421.2%的同比增速成為最快增長(zhǎng)點(diǎn)。但差距同樣明顯。Omdia 2025年上半年報(bào)告顯示，中國(guó)AI云整體市場(chǎng)（AI IaaS+PaaS+MaaS）中，阿里云以35.8%的份額超過(guò)第二到第四名總和；弗若斯特沙利文同期數(shù)據(jù)也顯示，阿里云以30.2%的市場(chǎng)份額位居第一，火山引擎等仍處于后續(xù)梯隊(duì)。
這意味著，火山引擎的縱深之路，既要靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)鞏固基本盤(pán)，也要在市場(chǎng)份額上持續(xù)突破，對(duì)后來(lái)者而言，這是挑戰(zhàn)，也是必須跨過(guò)的門(mén)檻。
技術(shù)底氣是扛住考驗(yàn)的前提，而商業(yè)化縱深則是走得遠(yuǎn)的關(guān)鍵。據(jù)外界報(bào)道，2025年火山引擎的Maas業(yè)務(wù)收入在20億元量級(jí)，而其2026年目標(biāo)收入指標(biāo)極其激進(jìn)，2026年MaaS收入直指百億規(guī)模，因此，火山引擎在春晚的表現(xiàn)，既是對(duì)前者的驗(yàn)證，也是后者的起點(diǎn)。
|?AI云迎來(lái)“能力與降本”新競(jìng)賽?|
幾年前的云行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)還停留在誰(shuí)的服務(wù)器更多、租賃價(jià)格更低、性能更穩(wěn)定的階段。如今，風(fēng)向變成了AI云新賽道，且大家試圖在依靠英偉達(dá)之外，更加注重自身的底層能力建設(shè)。
這是因?yàn)?，AI云同傳統(tǒng)云最大的不同在于：傳統(tǒng)云是“租卡生意”，本質(zhì)是計(jì)算和存儲(chǔ)工具，而AI云是智能生產(chǎn)力平臺(tái)，需要整合IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施）、PaaS（平臺(tái)軟件）、SaaS（應(yīng)用軟件），還要支撐大模型、AI Agent的運(yùn)行，形成“芯片－云－模型－應(yīng)用”的閉環(huán)。
用行業(yè)里的話(huà)說(shuō)，“傳統(tǒng)云賣(mài)的是設(shè)備，AI云賣(mài)的是能用的智能與算力。”但假設(shè)手里有自研，性能就可以符合預(yù)期商業(yè)選擇，還更能贏得客戶(hù)認(rèn)可。于是，發(fā)力全棧自研，幾乎成為各大巨頭的共同選擇。
去年初，阿里宣布近三年面向AI投入3800億元，一邊推動(dòng)通義千問(wèn)開(kāi)源，打造“AI時(shí)代的安卓”，一邊構(gòu)建超級(jí)AI云，今年目標(biāo)又試圖拿下2026年中國(guó)AI云市場(chǎng)增量的80%，近期千問(wèn)從“問(wèn)答工具”升級(jí)為“行動(dòng)助手”，就是其全棧戰(zhàn)略在應(yīng)用層的落地動(dòng)作之一。
底層能力側(cè)，1月29日上午，平頭哥官網(wǎng)悄然上線(xiàn)一款名為“真武810E”的高端AI芯片。這是通義實(shí)驗(yàn)室、阿里云和平頭哥組成的阿里巴巴AI黃金三角“通云哥”首次浮出水面。
百度的動(dòng)作同樣不小。
1月1日，昆侖芯正式向港交所提交主板獨(dú)立上市申請(qǐng)，試圖謀求更大的發(fā)展；另有外界報(bào)道，今年開(kāi)年的一次分享中，李彥宏又強(qiáng)調(diào)了百度“芯（昆侖芯）—云（智能云）—模（文心大模型）—體（智能體）”全棧布局的優(yōu)勢(shì)。明確表示“擁有優(yōu)秀全棧能力的公司，會(huì)在未來(lái)的AI競(jìng)爭(zhēng)中處在一個(gè)非常有利的位置?！?/p>
至于華為云，則憑借ICT和硬件積累，多年來(lái)在工業(yè)、政務(wù)等領(lǐng)域深耕，走出了差異化路徑。而火山引擎試圖不斷打開(kāi)新的業(yè)務(wù)邊界，獲得更多的商業(yè)訂單。
外界報(bào)道，字節(jié)預(yù)計(jì)2026年資本支出達(dá)1600億元，將為火山引擎的底層能力建設(shè)提供長(zhǎng)期的資源支撐。這一方面是豆包大模型作為系統(tǒng)級(jí)能力的深度植入，另一方面是字節(jié)跳動(dòng)在自研芯片產(chǎn)品或組建相關(guān)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，力求在算力中心與DPU芯片研發(fā)上取得進(jìn)展。
上述動(dòng)作皆表明，字節(jié)同樣不想在全棧自研上落伍。
但往深處看，業(yè)內(nèi)玩家的全棧自研還有另外一層意義:在于降本增效。即如何讓客戶(hù)以更低成本，實(shí)現(xiàn)更高效能。
IDC數(shù)據(jù)顯示，37%已部署生成式AI的企業(yè)中，超60%反饋實(shí)時(shí)交互延遲超預(yù)期，還有更多企業(yè)陷入“部署即虧損”的困境。說(shuō)白了，現(xiàn)在的AI云服務(wù)，對(duì)很多中小企業(yè)來(lái)說(shuō)還是奢侈品。
解決這個(gè)問(wèn)題，才是AI云走向規(guī)?；年P(guān)鍵。
阿里云試圖通過(guò)生態(tài)建設(shè)推動(dòng)AI普惠化，并降低算力成本，數(shù)千億投入中就包括算力層面，假以時(shí)日會(huì)對(duì)其他云廠商帶來(lái)不少壓力。作為火山引擎的“武器”，基于MoE（混合專(zhuān)家模型），豆包的推理成本更低，同時(shí)字節(jié)的團(tuán)隊(duì)去年還提出了全新的稀疏模型架構(gòu)UltraMem，該架構(gòu)有效解決了推理時(shí)高額的訪存問(wèn)題，推理速度較MoE架構(gòu)提升2~6倍，推理成本最高可降低83%。
研發(fā)團(tuán)隊(duì)在推理等底倉(cāng)層架構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)，讓豆包擁有了在業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的成本優(yōu)勢(shì)，例如，此前Pro-32k 版本的推理輸入價(jià)格僅為 0.0008 元/千 tokens，比行業(yè)均價(jià)低了99.3%。這種價(jià)格可以更有利于吸引客戶(hù)。
到了去年12月18日Force原動(dòng)力大會(huì)上，火山引擎進(jìn)一步創(chuàng)新模型定價(jià)模式，推出“AI節(jié)省計(jì)劃”，這是業(yè)內(nèi)首個(gè)大模型節(jié)省計(jì)劃，覆蓋火山引擎上所有的按量后付大模型產(chǎn)品，包括豆包大模型家族、各類(lèi)三方開(kāi)源模型。
所以，通過(guò)自研可以降低對(duì)外部采購(gòu)的依賴(lài)，也能根據(jù)公司自身資源進(jìn)行匹配，類(lèi)似此前百度通過(guò)最短路徑轉(zhuǎn)化為AI種子用戶(hù)，以更低的邊際成本，完成市場(chǎng)教育和AI技術(shù)的客戶(hù)普及。
這意味著，AI云的競(jìng)賽在于誰(shuí)能先打通普惠之路的價(jià)值較量。這個(gè)邏輯就像當(dāng)年電力從工廠走向家庭，改變了整個(gè)社會(huì)的生產(chǎn)生活。即便是最激進(jìn)押注Token的火山引擎，其核心收入來(lái)源依然是IaaS（GPU算力租賃）。單純賣(mài)Token可能還不夠，云廠商最終還是要靠面向更廣泛的企業(yè)客戶(hù)提供基礎(chǔ)設(shè)施和全棧服務(wù)來(lái)獲得收入。
AI云要做的，就是把智能從大廠的實(shí)驗(yàn)室，推向千萬(wàn)家企業(yè)的車(chē)間、辦公室。誰(shuí)能先做到這一點(diǎn)，誰(shuí)就能真正定義下一個(gè)時(shí)代的云行業(yè)。
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